Q3-omzet Evolution stijgt 3,7% naar €526,1 miljoen terwijl nettowinst daalt

Evolution rapporteerde over het derde kwartaal van 2026 een omzet van €526,1 miljoen, een stijging van 3,7% op jaarbasis en 1,6% ten opzichte van het vorige kwartaal. Zowel livecasino als RNG-spellen groeiden.

De leverancier publiceerde zijn resultaten op 23 oktober. Bij constante wisselkoersen steeg de omzet naar schatting met 4%, terwijl de aangepaste EBITDA met 2,7% toenam tot €345,9 miljoen. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 66,4% naar 65,8%.

De nettowinst daalde met 3,6% naar €243,3 miljoen, hoewel de winst per aandeel na aandeleninkoop met 4,6% steeg naar €1,31. 

RNG groeit sneller dan livecasino

Livecasino bleef de grootste activiteit van Evolution en genereerde €443 miljoen kwartaalomzet, een stijging van 2,6%. Het segment was goed voor ongeveer 84,2% van de groepsomzet.

De RNG-omzet groeide met 10,1% naar €83,1 miljoen, waarmee het aandeel steeg naar 15,8%, tegenover 14,9% een jaar eerder.

Tijdens het kwartaal lanceerde Evolution Monopoly Roll’em en Disco Balls en introduceerde het Spinning Whale, een slotmerk gericht op de Amerikaanse markt. Het bedrijf wil Ice Fishing in het vierde kwartaal in Noord-Amerika uitrollen en Game Night, ontwikkeld binnen het partnerschap met Hasbro, vóór het einde van het jaar uitbrengen. 

Elke regio groeit ten opzichte van vorig kwartaal

Gemeten op basis van de IP-adressen van spelers groeiden alle vijf regio’s voor het eerst sinds 2024 ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Azië genereerde €192,1 miljoen, 1,6% meer op jaarbasis en 0,8% meer dan in het vorige kwartaal. Europa droeg €173,7 miljoen bij, een daling van 4,7% op jaarbasis maar een stijging van 0,4% ten opzichte van Q2.

De Noord-Amerikaanse omzet bereikte €84,3 miljoen, een stijging van 13,6% op jaarbasis en 4,1% op kwartaalbasis. Latijns-Amerika groeide op jaarbasis met 23,1% naar €49 miljoen, terwijl Afrika en overige markten met 23,7% toenamen naar €27,1 miljoen.

Gereguleerde markten vertegenwoordigden 49% van de omzet op basis van spelers-IP’s, tegenover 46% een jaar eerder. Deze regionale verdeling verschilt van Evolutions afzonderlijke rapportage op basis van de locatie van zijn klanten die kansspelen exploiteren.

Eenmalige uitgaven verlagen gerapporteerde winstgevendheid

De aangepaste EBITDA sloot €12,1 miljoen aan uitzonderlijke kosten uit: een schikking van €5,6 miljoen met de Britse Gambling Commission en €6,5 miljoen aan beëindigingskosten en juridische kosten rond de afgeblazen overname van Galaxy Gaming.

Evolution beëindigde die overeenkomst in juli, waardoor een beëindigingsvergoeding van $5,2 miljoen verschuldigd werd. Die is opgenomen in de totale transactiegerelateerde kosten.

Zonder deze aanpassingen daalde de EBITDA met 0,9% naar €333,8 miljoen, met een marge van 63,5%. De operationele winst daalde met 2,1% naar €290,3 miljoen, terwijl de operationele marge terugliep naar 55,2%. 

Aandeleninkoop verlaagt kasmiddelen en aantal aandelen

Evolution besteedde in Q3 €823,9 miljoen aan de inkoop van eigen aandelen. De geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen eind september €656,4 miljoen, onveranderd op jaarbasis maar ongeveer 43% lager dan in juni.

Op 30 september had het bedrijf €1,127 miljard van zijn programma van €2 miljard besteed en ongeveer 16,9 miljoen aandelen ingekocht. In september trok het circa 16,2 miljoen aandelen in, waardoor het aantal uitgegeven aandelen daalde naar ongeveer 183,1 miljoen. 

Braziliaanse studio tijdelijk gesloten na kwartaalafsluiting

Evolution sloot op 5 oktober zijn Braziliaanse studio vanwege onzekerheid over de regelgeving.

Topman Martin Carlesund zei dat de gevolgen van de Braziliaanse beleidsomslag nog onduidelijk waren. Volgens de geschatte verdeling op basis van spelers-IP’s is Brazilië goed voor aanzienlijk minder dan de helft van de Latijns-Amerikaanse omzet, aldus Carlesund. Groei elders in de regio zal naar verwachting een deel van de impact compenseren.

De sluiting vond plaats na de verslagperiode en had daarom geen invloed op de afgeronde resultaten over het derde kwartaal.